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Stammdaten, Adresse, Kontakt und Finanzdaten des Kunden.
Projektbezogene Dokumente zuerst, danach Sichtbarkeit und Bereich festlegen.
Rechnung als bezahlt markieren (Zahlungseingang erfassen).
Rechnung:
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Ihr persönlicher Assistent – beschreiben Sie einfach, was Sie brauchen. Der KI-Helfer führt Sie Schritt für Schritt durch die Aufgabe.
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Strg+K zum Öffnen
Interner Status wird direkt ueber die bestehende API aktualisiert.
Liefer- und Montagetermin, Priorität und Terminstatus. Bei Änderung wird ein Eintrag in der Historie erzeugt.
Techniker diesem Auftrag zuordnen (Disposition).
Der Eintrag wird als erledigt markiert (status=RESOLVED).
Nachricht wird in den Nachrichtenverlauf des Auftrags übernommen; der Review-Eintrag wird als erledigt markiert.
Aus der WhatsApp-Nachricht wird ein neuer Auftrag angelegt. Optional Kunde, Projekt und Titel anpassen.
Auftrag wird intern auf "Abgeschlossen" gesetzt. Optional: Nachricht an den Kunden per WhatsApp senden.
Nur ausgefuellte Felder werden uebernommen.
Kunde, Anlage, Vertragslaufzeit, SLA und Wartungspauschalen in der bestehenden ServiceHub-Logik pflegen.
Intervall, Automatik, Terminbasis und optionale Technik-Zuordnung pro Anlage steuern.
Firma zuordnen und Passwort mind. 8 Zeichen.
Wählen Sie einen Benutzer, der noch kein Stammblatt hat.
PDF hochladen, Mitarbeiter zuordnen und die Abrechnungsdaten erfassen.
Link an den Kunden weitergeben. Der Link ist zeitlich begrenzt gültig.